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      1. 2022-09-06

        ?受芯片法案限制!我國半導體行業該如何應對?

        美國正在加速讓半導體制造回流的進程,當然,這少不了制造企業的配合;明面上來看,是為了解決芯片短缺問題;但實際上,現有半導體的發展布局不僅僅是市場行為,更多的是有了政府干預,而這其實是貿 易 戰更深層次的遞進。


        一、美國芯片法案的提出


        在美國國會兩黨議員“討價還價”近兩年后,一項價值逾500億美元、意圖振興美國半導體制造業的“芯片法案”再次登上臺面。


        據報道,這項“芯片法案”將為美國的半導體行業設置所謂的“護欄”,削弱其對手的競爭優勢。依照法案規定,假使有企業在其他“不友好”國家建設或擴建半導體制造工廠,這些企業則無法獲得美國政府提供的補貼。


        報道指出,美國的芯片制造能力已從1990年占全球總量的37%下降到12%。


        與此同時,近幾十年來,由于亞洲國家可提供大量經濟激勵措施,且建設成本較低,許多半導體制造業轉移到了亞洲。美國的一些國家安全專家對半導體產業集中在亞洲感到擔憂


        美國正加大對華半導體制裁,目前了解到的內容如下:一,制裁范圍不包括14nm,只涉及14nm以下制程;二,14nm及以上制程不會被先進工藝無限牽連;三,所有在華企業,無論中國大陸企業,還是國際企業,它們的先進制程的設備,以及設備的安裝、維修和現場服務都被禁止;四,不排除美方會新增制裁內容。目前追加的條款,傳出對存儲芯片制造、EDA工具也有制裁,美國將禁止向中國大陸出口用于制造128層以上NAND芯片的工具,禁止制造AI芯片的EDA工具;五,還有后續組合拳。



        二、分析解讀


        新制 裁透露出很多重要的有效信息,也顯示美國對中國芯片的制 裁思路逐漸清晰。


        1,美國政 府對中國半導體的遏制打壓,長期目標不會變,對中國發展先進工藝、先進技術打壓不會放松。高科技制造的核心是芯片制造,所以美國對中國芯片制造的設備與材料、EDA工具,以及存儲器等會持續不懈、花樣百出的壓制。


        2,美國的打法發生變化,由特朗普時代漫無目標地全面開火,演進到目前精準狙擊,定點打壓。當下,半導體是高科技核心,制造是半導體核心,而中芯又是中國半導體制造的龍頭。該禁令若實施,中芯所受影響最大。


        畢竟在14nm以下先進工藝,國內企業在芯片制造所需的八大類主要設備中,大多正在開發驗證期。除了在刻蝕機、清洗設備方面中國大陸有個別企業取得一定的市場份額,存在一定替代可能性,14nm以下的光刻機、離子注入機等設備和材料還有待時日。半導體制造設備缺一不可,美國以設備為著力點,精準盯住關鍵企業,不讓中國發展先進工藝。


        3,美國定義的先進工藝和成熟工藝,在動態調整。先進工藝和成熟工藝不以納米為節點來判斷,而是以中國技術進步的進程為判斷。一個簡單直接的標準是,只要中國突破了,且規模量產了的工藝,就會被調整為成熟工藝。


        只要中國做出來的產品,就不先進了。如果國內企業今天還沒有做出28nm,這紙禁令恐怕就要卡在了28nm。這種看人下菜,“私人訂制”式的制裁方式,動態調整地遏制中國在半導體領域的發展。


        4,某些終端產品會受到很大影響。國內采用先進工藝的CPU、服務器、超算、AI、通信芯片等會受到嚴重影響,進而影響中國高科技的發展。


        5,為堵住中國先進工藝的發展,并保障非美國際公司與美國站在同一戰線上,美國采取了打 拉結合的手段。美國對中國禁 用的半導體設備,并不全是由美國設備公司提供。


        美 國政 府要想讓國際設備廠商放棄中國這一大客戶,就需要提供能吸引這些廠商放棄他們在中國市場利益的籌碼。


        前不久,美國眾議院通過的《芯片與科學法案》提供了這一契機。法案中提倡在美國本土進行大規模的擴產建廠,為半導體設備廠商們創造了一個新的市場機會。在半導體設備廠商產能有限、美國威逼利誘的情況下,如果美國半導體市場能夠彌補他們的中國市場空缺,國際半導體設備廠商也有可能逐漸減少對中國半導體市場的支持。



        三、應對建議


        第一,發揮新型舉國體制優勢,精準診斷產業鏈各環節。


        現在半導體產業的競爭更適配于舉國體制。最愛強調市場競爭的美國,也已經推出了美版的舉國體制。我國更應該發揮新型舉國體制的效率和優勢,在原有基礎上總結經驗,與時俱進,專業應對。做法上可以從梳理產業鏈入手,尤其是中國半導體供應鏈的核心環節。


        可以從三個維度入手:從時間屬性上看,哪些是需要長期攻克的領域,哪些是可以短期突破的領域;從國際屬性上看,哪些可以靠國際合作解決,哪些必須自力更生,精準分析“合作、可控和自主”三個層面可以解決的部分;從市場屬性上看,哪些是可以通過市場化解決的環節,哪些是必須通過特殊手段解決的環節。在精準的產業鏈診斷基礎上,針對不同的屬性,采用不同的手段,對癥下藥。


        第二,能通過國際合作的環節,廣撒英雄帖,積極進行國際合作。


        中國是全球最大的半導體進口國,包括芯片、材料、設備等各領域。目前國際公司在中國市場的市占率仍具提升空間,在行業下行階段市場地位更加重要。加之中國政府對半導體產業的長期持續性投資不會變,中國有著良好的市場與政策環境。因此市場是中國最大,也是長期的優勢,越是在艱難時刻,越是要保持開放。


        要積極團結荷蘭、日本、韓國等非美系設備廠商,防止美國政府多番利用半導體設備來左右中國大陸芯片制造市場的情緒。從以往的經歷上看,如果境外廠商因美國禁令使其利益受損,他們也會積極與美國政府方面溝通以維護自己的利益。


        前不久,對于美國發出的“DUV禁令”,荷蘭光刻機廠商ASML在披露財報時發出警告稱,如果美國迫使該公司停止向中國大陸銷售其主流光刻設備,全球半導體供應鏈將面臨中斷??梢姟暗玫勒叨嘀?,失道者寡助”。市場保持積極開放,是中國產業必須堅持的姿態。同時,越是在艱難時刻幫助中國半導體產業的伙伴,應該給予特殊的產業政策。


        第三,在必須自力更生的領域,積極“揭榜掛帥”,以精準策略專業應對。


        針對關鍵環節,消除“痛點”,攻克“難點”,打通“斷點”,強化長板,補全短板,填補空白。美國的半導體禁令,一直以來都在精準打擊中國產業,這也讓我們看清了自身的短處。以往國內的政策多是面式的普惠政策,現在面對對方的精準打擊,需要出臺更有針對性的、與時俱進的,從面到點式的聚焦的政策。雖然現有國產化設備、材料、零部件等在精度上還與國外先進水平有差距,但在工藝研發和驗證的過程中,要給予國產化供應鏈機會。


        針對產業中的“斷點”、“痛點”“難點”進行分級,制定對應的攻關策略。積極實施“揭榜掛帥”制度,以相關有實力的企業為主體,實施專項攻關工程。低調務實,強化供應鏈安全,降低供應鏈風險。讓產業來出題,企業來作答,市場做主考官,以解決問題,實現量產,解決卡脖子作為考核標準。



        第四,無畏美國對上游產業鏈的遏制和下游需求下滑的挑戰與壓力,積極擴大產能。


        以現有龍頭企業為主要抓手,主體集中,多點發展。在制程上不必拘泥于成熟工藝與先進工藝,“成熟”和“先進”兩者并不矛盾,沒有成熟工藝的積累,就沒有先進工藝的突破。沒有先進工藝的突破,就沒有成熟工藝的升級。唯先進論和唯成熟論都是片面的、不正確的。中國大陸芯片制造企業發展成熟工藝并不意味著落后,成熟工藝的產能依舊短缺。


        在攻關先進工藝的同時,本土企業可以將成熟工藝作為突破口,在不斷進行技術迭代的同時加大擴產,逐漸在全球范圍內形成較大的影響力,深度參與到全球半導體產業鏈的發展中。


        第五,堅定信念與信心,咬定青山不放松。


        近期,美國芯片 法 案的落地,美國設備禁 令的升級,以及國內產業內的一些波動,難免會產生些消 極情緒。作為中國半導體人,我們必須堅定自身信念,不被外界情緒傳導。半導體產業是一個長周期領域,擔負著中國高科技產業發展的基礎重任。


        無論外界如何變,我們都需要做好自己的產業。當每個人做好屬于自己的事情,中國半導體產業的未來一定是明朗的。中國半導體人什么樣,中國半導體產業的未來就是什么樣。只要我們堅定信念與信心,就一定能用決心、耐心與恒心,共鑄起中國芯。


        文章來源:芯謀研究,點掌財經號,Wind資訊

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